VALOREM levanta deuda obligacionista ante ACOFI por aumentar su portafolio de parques en explotación

15 junio 2016

Bègles, a 14 de junio de 2016

 

VALOREM, uno de los pioneros franceses de las energías renovables en Francia, anuncia ahora que ha finalizado la emisión de obligaciones suscrita totalmente por ACOFI, permitiéndole alcanzar un doble objetivo: refinanciar una parte de los fondos propios de determinados parques en explotación y financiar su consolidación en otros parques cedidos por su anterior asociado, BL Finances.

ACOFI Gestion es una sociedad de gestión, autorizada por AIFM, desde 1997, que gestiona y asesora más de 2 millones de euros en fondos de créditos y de activos reales. ACOFI ha intervenido en esta operación en nombre del Fondo PREDIREC EnR 2030, fondo de créditos obligacionistas en euros destinado a responder a las necesidades de los actores del sector eólico o fotovoltaico en un plazo de 5 a 15 años. El fondo, catalogado como Transición Energética y Ecológica para el Clima (TEEC), dispone ya de 45 millones de euros de capacidad de financiación aportada. El objetivo perseguido es permitir a los actores del sector de las energías renovables seguir siendo propietarios de sus portafolios de activos y conservar la gestión de sus parques, a la vez que se manejan otros proyectos en Francia y en el extranjero.

Al finalizar esta operación, VALOREM, detenta, a través de un holding de inversión intermediario, el 100 % de 5 parques en funcionamiento. Este portafolio de activos, desarrollado en su totalidad por VALOREM, y en funcionamiento desde hace 3 años, está localizado en la Francia metropolitana y dispone de contrato de compra con EDF a largo plazo. VALEMO, filial de VALEMO dedicada a la explotación y el mantenimiento de los parques, garantiza el mantenimiento de estos activos, así como la supervisión de su funcionamiento.

Esta emisión de obligaciones asciende a 12,5 millones de euros y es amortizable a 12 años. “Estamos muy orgullosos de haber concluido esta colaboración con ACOFI, la cual nos permite incrementar nuestra impronta en el territorio francés, a la vez que nos beneficiamos de una fuente de financiación, que nos permite proseguir con el desarrollo del grupo, nacido ya hace más de 20 años. Reflejando un mercado un mercado muy atractivo en la actualidad y en un contexto de aumento de la oferta competitiva, ACOFI ha sabido proponer una solución que ha llamado nuestra atención, en consonancia con los cash-flows de los activos subyacentes”, precisa Marc ROUBEROL, Director Financiero del grupo Valorem.

A propósito de Valorem

VALOREM S.A.S es un productor de energías verdes, cuya sede social está situada en Bègles (Gironda) desde 1994. Independiente y pionero en el desarrollo del sector eólico en Francia, el Grupo VALOREM gestiona toda la cadena de desarrollo de las unidades de producción en el sector de las energías verdes, desde la prospección, pasando por el diseño y la dirección de obra. En la actualidad, cuenta con más de 160 colaboradores, repartidos entre Bègles, Carcasona, Amiens y Nantes, así como en sus bases de mantenimiento locales. VALOREM también está presente en el norte de Europa, en África y el Caribe.

Sus filiales especializadas VALREA, VALEOL y VALEMO garantizan respectivamente los trabajos de construcción, logística y seguimiento del funcionamiento y el mantenimiento en nombre del grupo y de terceros.

Más información en       www.valorem-energie.com

A propósito de ACOFI

ACOFI elabora productos y soluciones de inversión, que responden a las expectativas de los grandes inversores y de los inversores institucionales. Sus iniciativas se dirigen principalmente a los activos reales y a los créditos directos a la economía y abarcan cuatro grandes temáticas: los préstamos hipotecarios de empresas, las infraestructuras en el sector energético, la financiación especializada de las empresas industriales y el sector público. ACOFI Gestion es una sociedad de gestión AIFM, autorizada por AMF desde 1997 y que gestiona y asesora cerca de 2 millones de euros en fondos de créditos y de activos reales. ACOFI es un gestor de activos afiliado al Groupe La Française (Grupo Crédit Mutuel Nord Europe).     (www.acofi.com)

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Camille GIRARD – Responsable de la comunicación
Tel : +33 6 46 30 71 85
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Pour ACOFI
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