VALOREM lève une dette obligataire auprès d’ACOFI pour accroître son portefeuille de parcs en exploitation

15 juin 2016

Bègles, le 14 juin 2016

 

VALOREM, l’un des pionniers français des énergies renouvelables en France, annonce aujourd’hui avoir terminé l’émission obligataire souscrite en totalité par ACOFI , permettant d’atteindre un objectif double : refinancer une partie des fonds propres de certains parcs en exploitation, et financer son renforcement dans d’autres parcs cédés par son associé historique BL Finances.

 

ACOFI Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 qui gère et conseille plus de 2 Md€ en fonds de prêts et d’actifs réels. ACOFI est intervenu dans cette opération pour le compte du Fonds PREDIREC EnR 2030, Fonds de prêts obligataires en euros destiné à répondre aux besoins des acteurs des filières éolienne ou photovoltaïque sur des durées de 5 à 15 ans. Le Fonds, labellisé Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC), dispose déjà de 45 millions d’euros de capacité de financements apportés. L’objectif poursuivi est de permettre aux acteurs du secteur des énergies renouvelables de rester propriétaires de leurs portefeuilles d’actifs et de conserver la gestion de leurs parcs tout en menant d’autres projets en France et à l’international.

Au terme de cette opération, VALOREM, par le biais d’un holding d’investissement intermédiaire, détient 100% de 5 parcs en exploitation. Ce portefeuille d’actifs, développé en totalité par VALOREM, en exploitation en moyenne depuis 3 ans, est localisé en France métropolitaine et dispose de contrat d’achat avec EDF sur des durées longues. VALEMO, filiale de VALEMO dédiée à l’exploitation et la maintenance des parcs, assure la maintenance de ces actifs ainsi que la supervision de leur exploitation.

Cette émission obligataire s’élève à 12,5 M€, et est amortissable sur 12 ans. « Nous sommes très fiers d’avoir pu conclure avec ACOFI  ce partenariat nous permettant d’accroître notre empreinte sur le territoire français, tout en bénéficiant d’une source de financement permettant de poursuivre le développement du groupe, né il y a plus de 20 ans. Reflétant un marché très attractif actuellement, et dans un contexte de foisonnement d’offres compétitives, ACOFI a su proposer une solution qui a retenu notre attention, en phase avec les cash-flows des actifs sous-jacents« , précise Marc ROUBEROL, Directeur Financier du groupe Valorem.

 

A propos de Valorem

VALOREM S.A.S est un producteur d’énergies vertes dont le siège social est installé à Bègles (Gironde) depuis 1994. Indépendant et pionnier dans le développement de l’éolien en France, le Groupe VALOREM maîtrise toute la chaîne de développement d’unités de production en énergies vertes, de la prospection à l’exploitation en passant par la conception et la maîtrise d’œuvre. Il compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs répartis sur Bègles, Carcassonne, Amiens et Nantes ainsi que dans ses bases de maintenance locales. VALOREM est également présent en Europe du Nord, en Afrique et aux Caraïbes.

Ses filiales métiers VALREA, VALEOL et VALEMO assurent respectivement les missions de construction, logistique et suivi d’exploitation et maintenance pour le compte du Groupe et de tiers.

Plus d’information sur  www.valorem-energie.com

 

À propos d’ACOFI

ACOFI construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs et investisseurs institutionnels. Ses initiatives portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent quatre grandes thématiques, l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises industrielles et le secteur public. ACOFI Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 qui gère et conseille près de 2 Md€ en fonds de prêts et d’actifs réels. ACOFI est un gérant d’actifs affilié du Groupe La Française (groupe Crédit Mutuel Nord Europe). (www.acofi.com)

 

Contact pour Valorem
Camille GIRARD – Responsable de la communication
Tel : +33 6 46 30 71 85
Mail : Camille.girard@valorem-energie.com

Pour ACOFI
Féten Ben Hariz :
Tél. : +33 1 44 82 66 77
Mail : fbenhariz@agencefargo.com