Le Groupe VALOREM finalise le refinancement ATLAS, une opération de 220 M€ pour 192 MW en France et annonce le lancement d’une levée de dette corporate
Le Groupe VALOREM, opérateur indépendant en énergies renouvelables depuis 30 ans, a finalisé cet été le refinancement et la restructuration juridique d’un portefeuille de 15 centrales d’énergies renouvelables, baptisé ATLAS, totalisant 192 MW de capacité installée.
Le portefeuille ATLAS est composé de 8 parcs éoliens, 6 centrales solaires photovoltaïques en exploitation et un projet de stockage, mis en service entre 2021 et 2026 dans tout l’hexagone. Ces actifs bénéficient d’un retour d’expérience opérationnel solide et d’un potentiel de production qui s’étend encore sur de nombreuses années.
Cette opération a permis au Groupe VALOREM de lever 220 millions d’euros de dette, structurée avec ses partenaires bancaires historiques, consolidant ainsi sa structure financière et sécurisant le développement et le financement de ses futurs actifs de production en énergie renouvelable.
Après les opérations VASCO (2017), ELCANO (2020) et OLYMPE (2024), ATLAS constitue le 4ème groupe d’actifs du Groupe VALOREM structuré sous un format de portefeuille.
Un refinancement mené avec le soutien de partenaires de confiance
Cette étape clé a été rendue possible grâce au soutien constant des partenaires bancaires du Groupe VALOREM, qui partagent sa vision de la transition énergétique. Le groupe tient particulièrement à remercier le Groupe Crédit Agricole, la Société Générale, BPI France et le Groupe BPCE, ainsi que les conseils pour leur accompagnement et leur expertise dans cette opération.
Denis JOUBREL, Directeur Financier du Groupe VALOREM déclare : « Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires bancaires pour la confiance renouvelée qu’ils accordent au Groupe VALOREM au travers de cette 4ème opération de portefeuille. ATLAS illustre la solidité de notre modèle et notre capacité à structurer des financements ambitieux au service de la croissance du Groupe et de l’accélération de la transition énergétique. »
Par ailleurs, VALOREM vient de lancer une opération de levée de dette au niveau corporate d’environ 250M€.
Conseils prêteurs :
Juridique (audit légal et conseil prêteurs) : Watson Farley Williams
Technique : Natural Power
Marché : Aurora
Assurance : Altha Risk
Audit du modèle financier : KPMG
Conseil sponsor
Financier : Astris Finance
Juridique : Hogan Lovells Cadwalader
Hedging : Noveo Finance