VALOREM verdit ses financements avec l’émission d’un Euro PP Green de 75 millions d’euros à 5 ans
VALOREM, opérateur français d’énergie verte, annonce le succès du placement de son Euro PP inaugural réalisé sous format « Green Bond » pour accélérer le développement de projets d’énergies renouvelables en France. Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront utilisés pour le financement et le refinancement de projets éligibles verts. Pour cette opération, VALOREM a été accompagné par la Société Générale qui a agi en tant qu’arrangeur seul et coordinateur RSE, ainsi que par les cabinets CMS Francis Lefebvre Avocats et Allen & Overy LLP, respectivement comme conseils juridiques de l’émetteur et de l’arrangeur.
Cette émission inaugurale s’inscrit idéalement dans notre feuille de route stratégique en contribuant à l’essor de notre modèle de développement indépendant. Nous remercions vivement nos souscripteurs pour leur engagement à nos côtés. Dans un contexte économique incertain, cette réussite constitue une forte marque de confiance pour VALOREM et les énergies renouvelables. Ces fonds serviront dès les prochaines semaines à concrétiser la réalisation de projets sur nos territoires et ainsi accélérer la transition énergétique solidaire défendue par nos équipes.
Une obligation verte pour incarner la nouvelle raison d’être de l’entreprise
Dès sa création, VALOREM a accordé une attention particulière à l’impact environnemental et social de ses activités, en œuvrant en faveur de l’inclusion sociale et du développement d’énergies propres et abordables dans les territoires. Avec l’émission d’un « Green Bond », l’entreprise franchit une nouvelle étape destinée à financer des projets en accord avec le changement de statuts de l’entreprise devenue entreprise à mission en 2021 et de sa nouvelle raison d’être à savoir : « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire ».
Cette émission, souscrite par des investisseurs de renom, témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe et la pertinence de sa stratégie de développement. Elle permet notamment au Groupe VALOREM de diversifier ses sources de financement et soutenir ses fortes ambitions de croissance.
Une émission en conformité avec les Green Bonds Principles
À l’occasion de ce placement, VALOREM s’est doté d’un cadre de financement obligataire vert (le « Green Bond Framework »). Ce dernier a fait l’objet d’un audit externe (« Second Party Opinion »), réalisé par Ethifinance en qualité de tiers expert indépendant le 21 février 2023. Une opinion a été délivrée, favorable sur le caractère vert et responsable de l’opération et sur son alignement avec les Green Bonds Principles publiés par l’ICMA. Sur la base du document cadre rédigé par VALOREM, les objectifs et les dispositifs de ce financement ont été jugés conformes en termes de contribution au développement durable.
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